Статистика ипотечных банков за первые полгода 2019 г.
- Доли в ипотечном портфеле и показатели прироста
- Количество просрочек
- Объем и количество оформленной ипотеки
- Статистика по Федеральным округам
- Какую недвижимость предпочитают ипотечники
- Что предпочитают ипотечники
На сайте «Банки.ру» появился рейтинг банков России, выдававших ипотеку. В нем участвовали ТОП-100 организаций по объему розничного кредитного портфеля и банки, которые входили в прошлогодний рейтинг.
В рейтинге задействованы 35 финансовых организаций, на которые приходится 94% от ипотечного портфеля рынка России. Их ипотечный портфель на 1 июля составлял 6.6 трлн рублей, что говорит о приросте на 27.7% по сравнению с прошлым годом. За полгода 2019 банки, участвующие в рейтинге, оформили 540 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 1.18 трлн рублей.
Доли в ипотечном портфеле и показатели прироста
Большая доля в ипотечном портфеле у Сбербанка – 57%. На втором месте «ВТБ» с 22.7%, на третьем – «Росбанк» с 3%. На остальные 32 банка приходится 16%.
По уровню прироста в доле от ипотечного портфеля лидирует «Альфа-Банк». За полгода она выросла на 58.5%, а за год – на 245.4%. На втором месте банк «Дом.рф» с 55.3% и 103.5% соответственно.
В розничном кредитном портфеле по доле ипотеки лидирующие позиции занимает «НС-Банк», «Транскапиталбанк», «Связь-Банк», «Кубань Кредит». За год больше всего потеряли банк «Зенит» и «Транскапиталбанк» – 10.6% и 8.8%. За полгода на 39.6% уменьшился объем портфеля у «Интерпрогрессбанка».
Количество просрочек
По уровню минимальной просрочки, как и в 2018 году, лидируют «Кредит Урал Банк», банки «Россия», «Санкт-Петербург» с 0.15%. Наибольшее количество просрочек зафиксировано у «Транскапиталбанка» – 9%. Средний уровень просрочек у участников рейтинга составляет 2.03%. Стоит учитывать, что не все банки согласись предоставить эти данные, поэтому цифра может быть неточной.
Объем и количество оформленной ипотеки
На первом и втором месте ожидаемо Сбербанк и «ВТБ» по обоим критериям. По количеству предоставленных займов на третьем месте «Промсвязьбанк», а по объему – «Росбанк Дом».
Средний процент одобренных заявок во всех банках рейтинга составил 46.1%, тогда как в аналогичный период в 2018 году он был 67%. Это вполне ожидаемая разница, учитывая снижение спроса на ипотеку.
Статистика по Федеральным округам
Наибольшее количество выдач ипотеки произошло в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральным округам. Наиболее низкие ипотечные ставки зафиксированы в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.
По средней сумме ипотеке лидерами стали Дальневосточный, Приволжский ФО. В других округах средняя сумма составляет меньше 2 млн рублей. Прошлогодний показатель – 2.8 млн рублей.
Какую недвижимость предпочитают ипотечники
Наибольшее влияние на развитие рынка оказали сделки со вторичной недвижимостью, на которую пришлось более 65% всех ипотечных займов. И это при том, что на нее более высокая процентная ставка – 10.47% в сравнении с первичным жильем (9.99%). Банковские эксперты прогнозируют, что доля вторички только увеличится к концу 2019 года, учитывая введение эскроу-счетов.
В рейтинге за 2018 год на втором месте по популярности после сделок с квартирами были договоры рефинансирования, однако в 2019 спрос на них уменьшился.
Что предпочитают ипотечники
Большая часть выданной ипотеки проходила с первоначальным взносом от 20%. Хотя наиболее выгодные процентные ставки предлагали на кредиты со взносом до 10%. Наиболее распространенный срок, на который брали ипотеки, составляет 15-20 лет.
Практически каждый банк предлагает оформить ипотеку по двум документам. Однако, как показывает статистика, 96% выдач за первое полугодие 2019 потребовали еще и подтверждения дохода. Это связано с тем, что для получения ипотеки без справки о доходе требуется большой первоначальный взнос – 30-40%. Некоторые банки практикуют запрос дохода через ПФР, что позволяет заемщикам не оформлять справку по форме НДФЛ-2. Однако такие займы все равно считаются сделками с полным пакетом документов, что и объясняет высокий процент.
